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2021年“雙減”政策落地對我國教培行業各細分市場有何影響?

字體大小: 2021-07-29 09:32

中國報告網提示:2021年7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”),對整體K12階段的課外輔導行業以及校內的教學服務提出進一步的監管規范要求。

         2021年7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”),對整體K12階段的課外輔導行業以及校內的教學服務提出進一步的監管規范要求。

         從政策主要內容來看,此次監管在三個方面超出了市場預期。一是對培訓機構的經營屬性做了規定:面向義務教育階段(小學初中)的培訓機構登記為非營利性。二是禁止教培機構通過資本市場融資實現規模擴張。三是高中階段的監管可能同小初一致。

“雙減”政策主要內容
 
數據來源:公開資料整理

           另外,政策也在培訓的時間上進行限制,提出“校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓”。對于學科類培訓機構的資本市場運作,政策也給出了明確的限制,包括“學科類培訓機構一律不得上市融資,嚴禁資本化運作”;“上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構,不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產”;“外資不得通過兼并收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。”三條,全面切斷上市公司及未上市學科類培訓公司在資本市場的發展。

“雙減”政策具體內容

校內/校外

類別

內容

學科類

非學科類

線下

線上

線下

線上

校外培訓

辦學性質

不再審批新的面向義務教育階段的校外培訓機構,現為備案制的機構改為審批制

 

 

統一登記為非營利性機構

 

 

停止學齡前兒童的校外培訓機構審批

停止面向普通高中學生的校外培訓機構審批

 

 

查處無資質或未經審批的校外培訓機構

經營

嚴禁超標超前培訓,嚴禁提供境外教育課程

校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織培訓

 

 

培訓人員必須具備相應教師資格

 

 

每課時不超過30分鐘,課程間隔不少于10分鐘,培訓結束時間不晚于21

 

 

 

不得提供和傳播“拍照搜題”等不良學習方法

 

 

 

加強校外培訓廣告管理,確保主流媒體等不刊登、不播發校外培訓廣告

不得開展面向學齡前兒童的線上培訓,嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義面向學齡前兒童開展線下學科類(含外語)培訓

 

 

融資

不得上市融資,嚴禁資本化運作

 

 

試點地區

上市公司不得通過股票市場融資投資培訓機構,不得通過發行股份或支付現金等方式購買培訓機構資產

 

 

外資不得通過兼并收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股培訓機構

 

 

確定北京市、上海市、沈陽市、廣州市、成都市、鄭州市、長治市、威海市、南通市為全國試點,其他省份至少選擇1個地市開展試點

校內

嚴禁給家長布置或變相布置作業,嚴禁要求家長檢查、批改作業

小學一、二年級不布置家庭書面作業;三至六書面作業平均完成時間不超過60分鐘,初中書面作業平均完成時間不超過90分鐘

科學利用課余時間。引導學生從事力所能及的家務勞動,開展適宜的體育鍛煉,開展閱讀和文藝活動

課后服務結束時間原則上不早于當地正常下班時間;學校可統籌安排教師實行“彈性上下班制”

課后服務一般由本校教師承擔,也可聘請退休教師、具備資質的社會專業人員或志愿者提供

數據來源:公開資料整理

         “雙減”政策落地,我國教培行業短期內面臨一定壓力,不同學業階段和學科類別的機構、線上線下主體都將面臨不同的結構型影響。

         從線上培訓平臺來看,對于線上培訓、尤其是“掃題”類磋商學生獨立思考和主觀能動性的機構,“雙減”政策存在較為明顯的排斥性。但線上教育培訓作為促進城鄉、地方教育公平的重要措施,在疫情期間遠程培訓也承擔了比較重要的職能。在符合網信部、教育部具體政策規定下運行、覆蓋面廣、收費較低、教育質量占優的機構會逐漸脫穎而出,形成專業的競爭壁壘,全行業從先前的全局優勢開始切換為合格機構的局部優勢。

         從監管內容出發,此次政策對線上培訓上市公司的影響主要體現在需求側的大幅壓縮。基于現階段政策所描述的“校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓”作為假設的基礎,預計在動態調整后(削減利用率較低門店的輔導教師人數以及部分開支等),成熟的K12課外輔導機構的單店營收將減少約73%,而經營利潤率將下降至2.6%,盈利能力將大幅收窄。

“雙減”政策前后線上培訓上市公司盈利能力及預測

成熟門店經營測算

單位

“雙減”政策前

“雙減”政策后

變動

培訓人次

6,987

1,863

-73.3%

總課時數

169,461

45,190

-73.3%

課時單價

人民幣元

93

93

0.0%

收入

人民幣萬元

1,575

420

-73.3%

教師工資

人民幣萬元

429

118

-72.4%

租金

人民幣萬元

110

110

0.0%

其他

人民幣萬元

145

110

-23.9%

主營業務成本

人民幣萬元

684

339

-50.5%

毛利

人民幣萬元

891

81

-90.9%

毛利率

%

57%

19%

-65.8%

管理費用

人民幣萬元

189

38

-80.0%

銷售費用

人民幣萬元

66

16

-75.7%

研發費用

人民幣萬元

63

17

-73.3%

經營利潤

人民幣萬元

573

11

-98.1%

經營利潤率

%

36%

3%

93.0%

數據來源:公開資料整理

         從職業技術類教育來看,政策迎來利好,根據美、日、歐等發達經濟體的經驗,社區職業教育、短期大學等教育對培養基礎崗位勞動力、促進制造業發展,規避產業中心化有重大貢獻,對穩定社會治安、有效降低失業率也大有裨益。從結構上看,職業高中、職業培訓機構預收款問題在未來可能有一定的監管風險。

社區職業教育、短期大學教育積極作用
 
數據來源:公開資料整理

         從高考和高中學習相關培訓來看,作為教育促進社會公平、代際流通最為重要的渠道,義務教育以上的高考相關類培訓短期或沒有大的政策風險。

         從音、體、美等綜合素質培訓來看,政策基本未形成利空,但也要在相關部門允許的框架下行進。隨著資本不斷布局綜合素質拓展相關類培訓機構,未來素質類培訓競爭可能進一步內卷化。 

“雙減”政策落地將對我國教培行業細分市場造成的影響

數據來源:公開資料整理(zlj)

         更多深度內容,請查閱觀研報告網:
        《2021年中國教培行業分析報告-行業深度分析與發展商機研究
        《2021年中國在線教育行業分析報告-市場競爭現狀與盈利前景預測

        行業分析報告是決策者了解行業信息、掌握行業現狀、判斷行業趨勢的重要參考依據。隨著國內外經濟形勢調整,未來我國各行業的發展都將進入新階段,決策和判斷也需要更加謹慎。在信息時代中誰掌握更多的行業信息,誰將在未來競爭和發展中處于更有利的位置。

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