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基加利修正案生效倒計時 頭部制冷劑企業搶占份額和配額

字體大小: 2021-08-20 09:18

中國報告網提示:據報道,9月15日《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》將正式對中國生效,這意味著中國作為全球最大的HFCs(氫氟碳化物)生產國、出口國,將對相關化學品進行管控,包括2024年凍結HFCs生產和消費。根據基加利修正案的規定,中國等發展中國家應在 2020-2022 年 HFCs 使用量平均值的基礎上,自 2024年凍結HFCs生產及使用,并從2029年開始削減,于2045年后將HFCs使用量降至基準值20%以內。

         據報道,9月15日《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》將正式對中國生效,這意味著中國作為全球最大的HFCs(氫氟碳化物)生產國、出口國,將對相關化學品進行管控,包括2024年凍結HFCs生產和消費。根據基加利修正案的規定,中國等發展中國家應在 2020-2022 年 HFCs 使用量平均值的基礎上,自 2024年凍結HFCs生產及使用,并從2029年開始削減,于2045年后將HFCs使用量降至基準值20%以內。

全球制冷劑更替進程

時間表

發達國家

發達國家

發展中國家

發展中國家

(第一組)

(第二組)

(第一組)

(第二組)

HFC基準年

2011-2013

2011-2013

2020-2022

2024-2026

HFC淘汰基線指

CO2為單位的100%HFC三年平均值

凍結

2024

2028

第一步

2019年消減10%

2020年消減5%

2029年消減10%

2032年消減10%

第二步

2024年消減40%

2025年消減35%

2035年消減30%

2037年消減20%

第三步

2029年消減70%

2029年消減70%

2040年消減50%

2042年消減30%

第四步

2034年消減80%

2034年消減80%

2045年消減80%

2047年消減85%

第五步

2036年消減85%

2036年消減85%

資料來源:《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》

         第一代制冷劑于2010年開始于全球范圍禁止使用,用作制冷劑用途的二代制冷劑正逐步被淘汰。第二代制冷劑為含氫氯氟烴(HCFCs),代表產品包括 R22、R123、R124 和 F141b(也作 R141b)等。

氟制冷劑三代產品分類、主要產品、特點及現狀

代系

產品分類

主要產品

ODP

GWP

特點及現狀

第一代

氟氯烷烴(CFCs

R11

1

4600

嚴重破壞臭氧層,2010年全球范圍內已淘汰并禁產我國生態環境部明確聚氨酯行業使用 R11的違法認定

R12

1

10600

第二代

氫氯氟烴(HCHCs

R22

0.055

1810

長期來看嚴重破壞臭氧層,發達國家已接近完全淘汰,發展中國家進入減產階段

R123

0.02

77

R141b

0.12

725

第三代

氫氟烴(HFCs

R32

0

675

對臭氧層無影響,而溫室效應遠高于二氧化碳和第二代制冷劑,目前處于淘汰初期

R134a

0

1430

R407c

0

1800

R410a

0

2100

R125

0

3500

第四代

氫氟烯烴(HFOs

R1234ze

0

4

為不含氟工質制冷劑,環境友好度高;而制冷效果和安全性不及前代,制冷劑本身、相關專利與設備成本高,易燃

碳氫制冷劑(HCs

R290R600a

0

0

資料來源:觀研天下整理

         目前,我國以配額形式按照淘汰時間表凍結、削減制冷劑的生產。第三代制冷劑將以2020至2022年作為“基線年”,按照 2020 至 2022年期間各廠商的平均產量制定2024年至2029年的產量凍結期的生產配額,行業的“配額爭奪戰”由此拉開序幕。由于中小廠商缺乏配套氫氟酸和氯堿平衡的產業鏈設計,且由于生產規模小,開產能不經濟,存在將配額出售給龍頭廠商的情況,因此行業配額持續向龍頭企業集中。以巨化股份的R22配額為例,其R22 生產配額占行業總配額比重在2019至2021年均保持在26.1%,其內用配額比重逐年提升。

2019-2021年我國R22配額變化(噸)

公司名稱

2019

2020

2021

生產配額

內用配額

生產配額

內用配額

生產配額

內用配額

山東東岳化工

78605

50735

66228

37670

66228

37670

浙江衢化氟化學

57483

46443

48432

32207

48432

32207

江蘇梅蘭化工

54371

44086

46484

33327

46484

33327

阿科瑪(常熟)氟化工

15720

1415

13245

1051

13245

1051

浙江三美化工

14008

7705

11802

5721

11802

5721

常熟三愛富中昊化工

12652

6621

10660

4916

10660

4916

浙江蘭溪巨化氟化學

12166

10739

10250

10250

10250

10250

臨海市利民化工

12056

6707

10158

4980

10158

4980

金華永和氟化工

5764

4931

4856

3661

4856

3661

浙江鵬友化工

1972

1542

1661

1145

1661

1145

江西三美(興國興氟)

2023

1706

1030

628

1031

606

自貢鴻鶴化工

0

0

0

0

0

0

山東中氟化工

0

0

0

0

0

0

總計

266820

182630

224806

135556

224807

135534

巨化總計

69649

57182

58682

42457

58682

42457

巨化配額占比

26.10%

31.31%

26.10%

31.32%

26.10%

31.33%

數據來源:生態環境部

         雖然R22制冷劑總體配額減少,但是由于我國HFCs出口量約占全球出口量一半以上并擁有全球90%家用空調產能,我國R22制冷劑產能在未來幾年仍保持穩定態勢。

2020年我國R22下游需求結構
 
數據來源:觀研天下整理

         當前我國制冷劑市場正處于三代對二代制冷劑產品的更替期,R134a完全不破壞臭氧層,是當前世界絕大數國家認可并推薦使用的環保制冷劑,也是目前我國主流的環保制冷劑,廣泛應用于新制冷空調設備上的初裝和維修過程中的再添加。其中,汽車領域應用比例最大。

2020年我國R134a下游需求結構
 
數據來源:觀研天下整理

         2019 年是布局三代制冷劑的最后入場窗口期,R134a制冷劑廠商搶占份額和配額的意愿十分強烈,紛紛提前上馬新產能,截至2020年底我國R134a產能達34.5萬噸,較2017年產能擴張了46.8%。

2015-2020年我國R134a產能
 
數據來源:觀研天下整理

截至2020年底我國R134a產能占比
 
數據來源:觀研天下整理

         替代品的威脅方面,三代制冷劑正替代二代制冷劑成為未來發展主流,而生產及使用也受到限制,也將進入配額凍結及削減過程。由于第四代制冷劑成本高昂且下降空間有限,因而難以在短期內迅速替代第三、第二代制冷劑,替代品的威脅偏低。

R22、R32、R134a、R1234yf原材料成本對比
 
數據來源:觀研天下整理(TC)


         更多深度內容,請查閱觀研報告網:
        《2021年中國制冷劑行業分析報告-產業格局現狀與發展動向研究
        《2021年中國汽車空調制冷劑市場分析報告-市場現狀與未來規劃分析

        行業分析報告是決策者了解行業信息、掌握行業現狀、判斷行業趨勢的重要參考依據。隨著國內外經濟形勢調整,未來我國各行業的發展都將進入新階段,決策和判斷也需要更加謹慎。在信息時代中誰掌握更多的行業信息,誰將在未來競爭和發展中處于更有利的位置。

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中國報告網提示:據報道,9月15日《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》將正式對中國生效,這意味著中國作為全球最大的HFCs(氫氟碳化物)生產國、出口國,將對相關化學品進行管控,包括2024年凍結HFCs生產和消費。根據基加利修正案的規定,中國等發展中國家應在 2020-2022 年 HFCs 使用量平均值的基礎上,自 2024年凍結HFCs生產及使用,并從2029年開始削減,于2045年后將HFCs使用量降至基準值20%以內。

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