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15家A股上市銀行披露業績 我國城商銀行凈利潤增速領跑

字體大小: 2019-01-29 14:22

中國報告網提示:截至1月27日晚,有15家A股上市銀行披露了業績快報,其中包括6家股份制銀行、5家城商行和4家農商行

        截至1月27日晚,有15家A股上市銀行披露了業績快報,其中包括6家股份制銀行、5家城商行和4家農商行,四大行未公布全年業績。去年銀行業資產質量有所好轉,11家銀行的不良貸款率同比下降或持平;凈利潤方面,除鄭州銀行之外的城商行均保持兩位數的增長態勢,農商行凈利潤增長幅度接近10%,股份制銀行中除了招商銀行外均為個位數。從全年的增長速度看,不少銀行四季度業績增長明顯放緩。此前有消息稱,監管部門對銀行業績增速進行了窗口指導。

        自2016年經濟去杠桿、金融強監管以來,各類銀行業金融機構資產規模增速出現大幅下降的趨勢,告別過去的高速增長狀態,2018年各類銀行規模增速穩定在較低的水平。

        受內外部環境變化影響,我國經濟增長“穩中趨緩、穩中有變”;年中以來,為緩解金融“去杠桿”和強監管帶來的信用緊縮,貨幣政策加強預調微調,監管政策更加溫和。我國銀行業各方面經營進一步“回歸本源”,加快戰略轉型和業務布局調整,信貸結構持續優化,零售金融加快發展,資本市場業務震蕩中前行;金融科技全面推動,綜合化經營監管加強,國際化深入推進。

        資產負債穩健擴張,凈息差持續上行,量價齊升推動利息凈收入穩步增長;手續費收入有所回暖,零售轉型下信用卡業務成堅實支柱;規模與凈息差主驅動下,行業整體盈利穩步提升;資產質量整體保持穩定,不良確認趨嚴,撥備計提加速,上市銀行資產質量表現優異;資本補充初現成效,但城商行和股份行仍面臨一定資本約束。2018年,銀行業個體間分化加劇,強者恒強的“馬太效應”突出,零售戰略鮮明、負債增長穩定、風控體系審慎、資本充裕穩健的銀行競爭優勢不斷擴大。

        銀保監會數據顯示,2018年一季度、上半年、前三季度,商業銀行累計分別實現凈利潤0.52、1.03、1.51萬億元,同比分別增長5.86%、6.37%、5.91%。在資產穩步擴張和凈息差持續改善下,2018年商業銀行整體利潤增長保持穩定,受撥備計提力度加大影響,三季度利潤增速稍有回落。

        從業績驅動因素看,規模穩健增長、凈息差持續上行是商業銀行保持業績穩定的主要動力。此外,非息收入高增、資產質量持續改善也成為上市銀行業績逐季攀升和行業居前的重要原因。

2018年商業銀行、上市銀行凈利潤及同比增長情況


數據來源:銀保監會

        2018年上半年整體撥備前利潤增長7.3%,增速首次超過凈利潤增速。前三季度,上市國有行、股份行、城商行和農商行撥備前利潤增速分別為9.4%、8.2%、13.7%、17.4%,分別環比上半年提升1.3、3.4、2和2個百分點,股份行改善最為顯著。上市銀行撥備前利潤的總體改善主要源于國有大行的提升。國有行撥備前利潤增速連續遠高于凈利潤增速也凸顯出其謹慎的撥備原則和較高的撥備水平,資產質量更加穩固。股份行第三季度明顯加大了撥備力度,撥備前利潤增速反超凈利潤增速,資產質量得以強化。

        同時,隨著IFRS9新金融工具準則試行,部分“利息收入”科目劃轉至“投資收益”科目,以投資業務收入為主的其他業務收入增長迅速。若剔除科目間調整因素,利息凈收入實際增長要大于賬面數據。

各類型銀行息差變動情況


數據來源:銀保監會

上市銀行利息凈收入同比增長情況


數據來源:銀保監會

        參考觀研天下發布《2019年中國商業銀行行業分析報告-市場規模現狀與投資前景預測
        
        因手續費來源單一,近年來理財規模增長最快的城商行和農商行受資管新規沖擊較大,前三季度手續費及傭金凈收入同比增長-17.2%,延續負增長態勢,但城商行降幅有所收窄,而農商行增速降幅擴大;國有行、股份行仍保持正增長,上半年手續費及傭金凈收入同比分別增長1.4%、2.2%,前三季度分別同比增長3.5%、1.7%,國有行受資管新規政策影響最小,增幅繼續擴大,改善最為明顯,股份行增幅略降。

        隨著宏觀政策從“去杠桿”過渡到“穩杠桿”,商業銀行資產增速自二季度以來觸底反彈并持續回升。銀保監會數據顯示,2018年一季度、上半年、三季度末,商業銀行本外幣資產分別為200、203、206.5萬億元,分別同比增長6.63%、6.76%、6.95%。

2018年商業銀行、上市銀行總資產同比增速情況


數據來源:銀保監會

2018年各類型銀行貸款占比情況


數據來源:銀保監會

        2018年以來,在不良監管加強下,商業銀行加大了不良貸款的確認、暴露和處置力度,部分前期資產質量較差的農商行等中小銀行不良貸款快速上升,導致商業銀行整體不良率異常“反彈”,打破過去一年的穩定狀態;與之相反,上市銀行不良率“逆市”持續改善,資產質量改善“頭部效應”明顯。關注類貸款占比全線下降,上市銀行不良偏離度基本達標。同時在7號文的引導下商業銀行不斷加大撥備計提力度,抵御風險能力增強。

資料來源:觀研天下(YZ)整理,轉載請注明出處

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