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2021汽車零部件企業“雙百強”出爐 行業國產化、全球化空間較大

字體大小: 2021-07-28 09:00

中國報告網提示:汽車零部件是汽車行業的重要基礎,隨著我國汽車制造業從量變成質變后,生產高品質的汽車零部件成為熱門話題。前不久,2021汽車零部件企業“雙百強”(即全球汽車零部件企業百強、中國汽車零部件企業百強)發布會在北京召開。

         汽車零部件是汽車行業的重要基礎,隨著我國汽車制造業從量變成質變后,生產高品質的汽車零部件成為熱門話題。前不久,2021汽車零部件企業“雙百強”(即全球汽車零部件企業百強、中國汽車零部件企業百強)發布會在北京召開。

         中國能源汽車傳播集團副董事長、總經理兼《中國汽車報》社社長辛寧表示雙百強評選活動自2014年創辦以來,已成長為最具影響力的汽車零部件行業排行榜之一。榜單充分反映了國內外汽車零部件產業競爭格局、企業品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力。雙百強評選對于引領中國汽車零部件供應商對標國際先進企業、尋找技術差距、分析國際競爭格局有重要意義,為國際汽車行業深入了解中國零部件產業、尋找領先的中國合作伙伴提供了重要參考依據。

         2021全球零部件百強榜單中,排在前5位的企業依次是德國博世、日本電裝、德國大陸、濰柴集團及德國采埃孚,其中濰柴集團為中國企業。

2021汽車零部件企業“雙百強”TOP5基本情況

排名

企業名稱

簡介

在中國發展情況

1

德國博世

2018年,博世集團位于世界500強第76名。博世集團是全球第一大汽車技術供應商,2012年銷售額達到674億美元,其中在中國銷售額達到274億人民幣。博世的業務范圍涵蓋了汽油系統、柴油系統、汽車底盤控制系統、汽車電子驅動、起動機與發電機、電動工具、家用電器、傳動與控制技術、熱力技術和安防系統等。

博世在全球雇員約275,000名,其中在中國雇員約21,200名。博世汽車技術正在大舉進入中國,從而投身于迅猛發展的中國汽車工業。博世集團與中國的業務伙伴關系可以追溯到 1909 年。今天,博世已在中國設立了11個獨資公司,9個合資公司和數個貿易公司及代表處。博世正大力支持中國汽車市場的強勁增長。

2

日本電裝

該公司產品主要為各種直流無刷馬達。如硬盤驅動器用HDD主軸馬達、光盤驅動器馬達、外轉子直流無刷馬達、內轉子直流無刷馬達、直流風扇等。品牌皆為自公司的“Nidec”品牌。主要用于IT硬件、辦公設備、通信設備及汽車等行業。

日本電產有限公司在大連注冊成立時間于1992年,注冊資本6808.2萬美元,總投資額1.52億美元,總占地面積90000平方米,廠房面積 59000平方米,現有員工9000多人。公司主要生產空調室內室外機用馬達,洗衣機、空氣凈化器等白色家電用馬達,環保熱水器馬達、洗碗機水泵馬達,辦公設備用精密馬達,電動工具、工業機械、風力發電用馬達,以及工業用水泵、油泵、化工用特種泵馬達。公司總生產能力為每月220萬臺,其中空調室內室外機用馬達占公司總生產能力的90%。 公司致力于輕環境產品的開發,生產的空調用直流無刷馬達占據全球市場首位。作為世界絕大多數主流空調廠商的最佳合作伙伴,與日本的松下,夏普,大金,東芝,日立,三菱,韓國的LG,三星,開利,中國的海爾,海信,美的,格力,長虹等大公司保持著長期的合作關系。

3

德國大陸

德國大陸集團旨在為消費者創造安全、舒適的駕乘體驗。大陸集團眾多事業部都占據領先的市場地位:制動鉗、安全電子設備、車載智能通信系統、汽車儀表和供油系統全球銷量第一;電子制動系統和制動助力器全球銷量第二,是全球第四大輪胎供應商,同時也是歐洲最大的轎車和輕卡,冬季輪胎和商用輪胎供應商。產品包括剎車系統、底盤系統、車身電子、輪胎及橡塑制品等。集團下屬的康迪泰克公司是汽車內飾涂布材料、輸送帶和軌道車輛空氣彈簧的全球市場領導者。大陸集團在全球約有169,000名員工,遍及46個國家。

1994年,大陸集團與上海汽車工業(集團)總公司共同合作創建了上海汽車制動系統有限公司,標志著大陸集團正式進駐中國市場。在過去十多年來,大陸集團在中國各地已建立了成功的合作關系。目前,大陸集團在中國共設有18處生產基地、8個研發基地,員工總數逾16,000名,并與中國所有主要客戶有著穩定的業務往來。

4

濰柴集團

濰柴創建于1946年,全球擁有員工9萬人,2019年收入超過2600億元,名列中國企業500強第83位,中國制造業500強第23位,中國機械工業百強企業第2位。濰柴是一家國際化跨國集團,在全球擁有動力系統、汽車業務、工程機械、智能物流、農業裝備、海洋交通裝備等業務板塊,分子公司遍及歐洲、北美、亞洲等地區,產品遠銷110多個國家和地區。

集團旗下擁有全資子公司3家,控股子公司2家,合資公司2家,參股公司1家。其中,作為控股子公司之一的濰柴動力股份有限公司【2338.HK000338.SZ】,分別于20043月和20074月在香港聯交所和深證證券交易所上市;集團另一控股子公司山東巨力股份有限公司【000880.SZ】,于20074月在深圳證券交易所上市。20074月,以濰柴動力股份有限公司成功吸收合并湘火炬汽車集團有限公司為標志,集團主營業務由單一的中、高速柴油機板塊,擴展到涵蓋整車、動力總成和汽車零部件等三大業務板塊,業務區域由濰坊擴大到濰坊、陜西、株洲、上海四大主要區域板塊協同發展。

5

德國采埃孚

采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)總部位于德國腓特烈港(Friedrichshafen)市,全球500強,是全球汽車行業的合作伙伴和零配件供應商,專業提供傳輸、轉向、底盤系統等汽車零配件。采埃孚集團的汽車動力傳動系統和底盤技術具有世界領先地位。作為跨國企業,采埃孚集團在全球25個國家的119家分支機構中擁有57372名雇員。

采埃孚集團在中國的代表處于1988年在北京成立。今天,在中國大陸地區,采埃孚集團取得了長足的發展,擁有17家生產裝配企業,1家貿易公司,1個地區總部(含研發中心)和2家擁有完整售后服務網絡的銷售服務公司(7家分公司,34售后服務網點及代表處)。擁有員工約2300人。

數據來源:公開資料整理

         從全球零部件百強榜單來看,今年,共有濰柴集團、華域汽車、北京海納川、寧波均勝電子、寧德時代、玉柴集團、廣汽部件、中航汽車、中策橡膠、法士特集團、中信戴卡、東風零部件集團等12家中國企業入圍全球零部件百強榜單,分別列全球零部件百強榜單的第4、第11、第29、第37、第48、第52、第56、第64、第67、第70、第90、第100位。

中國企業在2021汽車零部件企業“雙百強”榜單中的排名

排名

企業名稱

4

濰柴集團

11

華域汽車

29

北京海納川

37

寧波均勝電子

48

寧德時代

52

玉柴集團

56

廣汽部件

64

中航汽車

67

中策橡膠

70

法士特集團

90

中信戴卡

100

東風零部件集團

數據來源:公開資料整理

         具體來看,2021全球零部件百強榜單中,憑借商用車、新能源汽車領域優勢和增勢突出,中國企業整體營收逆勢增長,收入占比從9%增長至11%,全球排名提升明顯。值得一提的是,這12家上榜全球零部件百強的中國企業,有8家較去年排位有提升,特別是法士特和玉柴集團,分別上升27位和22位。

2020-2021中國汽車零部件百強收入占比
 
數據來源:公開資料整理

         從2021中國汽車零部件百強榜單來看,排在前5位的是濰柴集團、華域汽車、北京海納川、寧波均勝電子、寧德時代。今年上榜中國零部件百強的企業中,零部件業務收入突破百億元的有34家,較去年的31家又有所增加,其中濰柴集團更是突破2000億元,達到了2493億元;華域汽車突破1000億元,達到1336億元。此外,日照興業以23.43億元的銷售額榮膺中國零部件百強第100名,2020年榜單第100名的銷售額為19.24億元。

2020-2021中國汽車零部件百強榜單中業務收入突破百億元企業數量
 
數據來源:公開資料整理

         總體來看,去年全球汽車銷量下滑,全球零部件百強營收整體同比下降超10%,但中國企業整體營收逆勢增長。在中國零部件百強營收逆勢增長情況下,企業研發投入增加,在營收中的占比從3.9%增加到4.1%,以實現競爭力提升與前瞻布局。

2020-2021中國汽車零部件百強研發投入在營收中的占比
 
數據來源:公開資料整理

         隨著我國本土汽車零部件企業自主研發投入增多及研發能力提高,我國汽車零部件行業國產化空間巨大。

我國汽車零部件國產化發展空間
 
數據來源:公開資料整理

         從汽車零部件企業成長的三部曲來看,由自主品牌到合資品牌再到全球訂單,每上一個臺階,相應的市場空間擴大數倍。國內零部件企業在人力成本、產業鏈整合等多個環節具有較大全球競爭優勢。未來,隨著技術逐漸進步,我國本土汽車零部件企業未來有望逐步走出中國,邁向全球。

我國汽車零部件企業全球化發展空間
 
數據來源:公開資料整理

我國部分汽車零部件企業獲得的全球訂單

公司

相關公告

全球客戶

主要產品

銀輪股份

公司被確定為捷豹路虎英國工廠D4P4發動機油冷器供應商

捷豹路虎

發動機油冷器

奧特佳

南京奧特佳被確定為德國大眾全球新能源電動汽車平臺MEB的歐洲電動壓縮機供貨商,將為德國大眾MEB電動汽車平臺的SEATAUDISKODA歐洲工廠開發生產及供應電動空調壓縮機

德國大眾

電動壓縮機

拓普集團

公司將與通用汽車同步研發GMGEM全球平臺汽車NVH減震器,并預計于20193月開始在全球逐步量產

通用汽車

減震器、電子真空泵

伯特利

公司2019年初成為通用汽車公司鑄鋁輕量化產品一級供應商,11月公告獲得通用北美三家公司多個訂單,預計累計將超過18億元人民幣

通用汽車

鑄鋁轉向節、鑄鋁叉臂等

數據來源:公開資料整理(zlj)

        與國外企業相比,目前我國汽車零部件企業相對實力還較弱,大部分企業的研發還較為基礎。隨著研發能力增強,我國汽車零部件行業發展值得期待。

         更多深度內容,請查閱觀研報告網:
        《2021年中國汽車零部件行業分析報告-市場運營態勢與發展定位研究

        行業分析報告是決策者了解行業信息、掌握行業現狀、判斷行業趨勢的重要參考依據。隨著國內外經濟形勢調整,未來我國各行業的發展都將進入新階段,決策和判斷也需要更加謹慎。在信息時代中誰掌握更多的行業信息,誰將在未來競爭和發展中處于更有利的位置。

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