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《蘇州高新區2020胡潤全球獨角獸榜》發布:中美兩國總數占八成

字體大小: 2020-08-06 15:29

中國報告網提示:全球獨角獸公司僅分布在全球29個國家、145個城市。美國以233家領先于中國的227家,美中兩國占全球獨角獸總數的八成。歐洲目前只有58家獨角獸企業。

       全球獨角獸公司僅分布在全球29個國家、145個城市。美國以233家領先于中國的227家,美中兩國占全球獨角獸總數的八成。歐洲目前只有58家獨角獸企業。英國排名第三,擁有24家獨角獸公司。印度排名第四,有21家。以色列排在第七位。
       
       從城市來看,北京是全球獨角獸之都,有93家,遠遠超過舊金山的68家,其次是上海和紐約。從區域來看,硅谷以122家,即21%的全球獨角獸企業引領全球。 獨角獸數量排名前十的城市中,有9個在中國或美國,倫敦是唯一一個進入前十的非中美城市。排名前三的城市中有2個在中國,前十中5個在中國,前20中7個在中國。

       全球獨角獸公司總部

 

國家

獨角獸數量(變化)

 

城市

獨角獸數量(變化)

1↑

美國

233(+30)

1-

北京

93(+11)

2↓

中國

227(+21)

2-

舊金山

68(+13)

3↑

英國

24(+11)

3-

上海

47(+0)

4↓

印度

21(+0)

4-

紐約

33(+8)

5↑

韓國

11(+5)

5↑

深圳

20(+2)

6↓

德國

10(+3)

5-

杭州

20(+1)

7↑

巴西

8(+4)

7↑

倫敦

16(+7)

7↓

以色列

8(+1)

8-

帕洛阿爾托

12(+2)

9↓

法國

7(+3)

9↓

南京

11(-1)

10↑

瑞士

5(+2)

10↓

雷德伍德城

10(+1)

10↓

印尼

5(+1)

11↑

首爾

9(+4)

12-

日本

3(+1)

12-

廣州

8(+0)

12*

加拿大

3(+3)

12↓

班加羅爾

8(-1)

14↓

新加坡

2(+0)

12-

波士頓

8(+0)

14↓

瑞典

2(+0)

15↑

圣保羅

7(+3)

14↑

澳大利亞

2(+1)

16↓

古爾岡

6(-1)

14↑

西班牙

2(+1)

16↓

山景城

6(+0)

14↑

馬耳他

2(+1)

16↑

巴黎

6(+2)

19↓

芬蘭

1(+0)

19↓

森尼維耳市

5(+0)

19*

立陶宛

1(+1)

19*

特拉維夫

5(+2)

19↓

阿根廷

1(+0)

19↓

香港

5(+1)

19*

尼日利亞

1(+1)

19↓

柏林

5(+1)

19↓

盧森堡

1(+0)

23↓

圣塔莫尼卡

4(+0)

19↓

菲律賓

1(+0)

23*

圣馬特奧市

4(+1)

19↓

愛沙尼亞

1(+0)

23↓

成都

4(+0)

19↓

愛爾蘭

1(+0)

23↓

亞特蘭大

4(+0)

19↓

哥倫比亞

1(+0)

23*

洛杉磯

4(+2)

19*

馬來西亞

1(+1)

23↓

雅加達

4(-1)

19*

奧地利

1(+1)

 

 

 

資料來源:胡潤研究院
       
       注:-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,*新上榜。
        資料來源:胡潤研究院
       
       美國
       
       美國獨角獸企業數量領先全球。在美國, SaaS和人工智能領域獨角獸公司最多,其次是電子商務和金融科技。
       
       美國獨角獸主要行業

 

行業

獨角獸數量

獨角獸總價值(億美元)

1

軟件服務

37

650

2

人工智能

35

810

3

電子商務

23

530

4

金融科技

21

840

5

共享經濟

12

560

資料來源:胡潤研究院
       
       中國
       
       中國以227家獨角獸企業的數量位居全球第二。另有16家海外獨角獸由華裔聯合創辦,主要在硅谷。從獨角獸企業的數量來看,中國以電子商務為主,其次是人工智能和金融科技。從價值上看,金融科技領先。
       
       擁有華裔聯合創始人的海外獨角獸

 

獨角獸

價值(億人民幣)

國家

城市

行業

1

DoorDash

900

美國

舊金山

快遞

2

Wish

750

美國

舊金山

電子商務

3

Deliveroo

300

英國

倫敦

快遞

4

幣安

200

馬耳他

馬耳他

區塊鏈

4

Nuro

200

美國

舊金山

人工智能

4

小馬智行

200

美國

菲蒙市

人工智能

7

Avant

140

美國

芝加哥

金融科技

7

Lime

140

美國

圣馬特奧

共享經濟

7

Notion Labs

140

美國

舊金山

軟件服務

7

Quanergy系統

140

美國

森尼維耳市

人工智能

11

Desktop Metal

100

美國

伯靈頓

3D印刷

12

法拉第未來

90

美國

加迪納

新能源汽車

13

Airtable

70

美國

舊金山

軟件服務

13

GetYourGuide

70

德國

柏林

電子商務

13

智加科技

70

美國

庫比蒂諾

人工智能

13

圖森未來

70

美國

圣地亞哥

人工智能

資料來源:胡潤研究院
       
       中國獨角獸主要行業

 

行業

獨角獸數量

獨角獸總價值(億美元)

1

電子商務

39

700

2

人工智能

21

390

3

金融科技

18

2390

4

物流

16

680

4

健康科技

16

400

資料來源:胡潤研究院
       
       意大利、俄羅斯、墨西哥和荷蘭是全球GDP最高,但找不到獨角獸的國家。
       
       全球最大的沒有獨角獸的國家

 

國家

全球GDP排名

GDP(億美元)

1

意大利

8

19890

2

俄羅斯

11

16380

3

墨西哥

15

12740

4

荷蘭

17

9020

5

沙特阿拉伯

18

7790

6

土耳其

19

7440

7

波蘭

21

5660

8

泰國

22

5290

9

比利時

24

5180

10

伊朗

25

4590

11

奧地利

26

4480

12

挪威

29

4180

13

阿拉伯聯合酋長國

30

4060

資料來源:胡潤研究院。GDP排名來自國際貨幣基金組織2019年預估
       
       無論是從獨角獸的數量還是從獨角獸的總價值來看,亞洲都領先于北美。亞洲擁有全球一半的獨角獸,而擁有12億人口的非洲只有1家獨角獸。”
       
       全球獨角獸各大洲分布

 

地區

獨角獸數量

占總價值%

1

亞洲

278

55%

2

北美

236

37%

3

歐洲

58

6%

4

南美

10

1%

5

大洋洲

2

0%

6

非洲

1

0%

資料來源:胡潤研究院
       
       前十名占全球獨角獸企業總價值的28%。全部來自美國或中國。快手、菜鳥網絡和Palantir首次進入前十名。JUUL Labs和WeWork因估值下降而跌出前十,Infor被科氏工業收購,不再是獨角獸。
       
       《蘇州高新區2020胡潤全球獨角獸榜》—前十名

排名

企業名稱

價值(億人民幣)

總部

1

螞蟻集團

10000

杭州

2

字節跳動

5600

北京

3

滴滴出行

3700

北京

4

陸金所

2700

上海

5

SpaceX

2500

洛杉磯

5

Stripe

2500

舊金山

7

愛彼迎

2450

舊金山

8*

快手

1950

北京

9*

菜鳥網絡

1900

杭州

10*

Palantir Technologies

1800

帕洛阿爾托


       具體完整榜單見文末
       
       資料來源:胡潤研究院
       
       89家獨角獸公司的估值出現增長,以支付平臺Stripe為首,其估值增長了900億,即50%,至2500億,排名上升5位至第五。其他漲幅較大,一舉進入前十名的包括:總部帕洛阿爾托的大數據分析公司Palantir估值躍升800億,至1800億;短視頻App快手估值上升750億,至1950億。
       
       估值上升最多

 

獨角獸

價值上升(億美元)

部分投資機構

所屬領域

1

Stripe

130

CapitalG, Thrive Capital, Y Combinator, 紅杉資本, General Catalyst, 創始人基金老虎全球基金

支付

2

帕蘭提爾科技

110

創始人基金, Kortschak Investments

數據分析

3

快手

100

紅杉資本中國基金、晨興資本、百度、騰訊

視頻分享

4

雪花算法

90

Sutter Hill Ventures, Redpoint Ventures,   Altimeter Capital, ICONIQ Capital, 紅杉資本

云數據平臺

5

菜鳥網絡

80

阿里巴巴、GIC、淡馬錫、春華資本、云峰基金

快遞

6

Paytm

60

阿里巴巴, 軟銀, 伯克希爾·哈撒韋, Sapphire Ventures, Mountain Capital, 螞蟻金服

支付

6

貝殼

60

軟銀、紅杉資本中國基金、騰訊、高瓴資本

房產中介

6

Nubank

60

紅杉資本, 老虎全球管理基金, 創始人基金, 高盛, DST Global, Fortress Investment Group, 騰訊控股

數字銀行

9

京東健康

55

CPEChina Fund、中金資本、霸菱亞洲

醫藥零售

10

字節跳動

50

老虎環球基金、紅杉資本中國基金、啟明創投、紀源資本、海納亞洲、高瓴資本

傳媒

10

Ripple

50

Core Innovation Capital,IDG資本, Santander InnoVentures, 思佰益投資

加密貨幣

資料來源:胡潤研究院
       
       JUUL Labs和WeWork估值跌幅最大。電子煙公司JUUL Labs受政策監管影響,估值從3400億下降2600億,至800億。WeWork減少了1900億,至200億。五個降幅最大的也包括中國的比特大陸,估值下降500億,至300億,和瑞幸咖啡聯合創始人陸正耀的神州優車,估值下降200億,至200億。
       
       估值下降最多

 

獨角獸

價值下降(億美元)

部分投資機構

所屬領域

1

JUUL Labs

360

M13, Timothy Davis, Evolution VC Partners, 老虎全球管理基金, Altria, Capital Re

電子煙

2

WeWork

270

軟銀資本, Hony Capital, Glade Brook Capital, 威靈頓管理公司,基準資本

共享辦公空間

3

比特大陸

80

紅杉資本中國基金、創新工場、IDG資本

礦機

4

愛彼迎

30

老虎全球管理基金, 創始人基金, Y Combinator,紅杉資本,Andreessen Horowitz,格雷洛克合伙企業

公寓出租

4

神州優車

30

云鋒投資、中金公司

網約車

資料來源:胡潤研究院
       
       上榜獨角獸的平均年齡為9歲。33家成立不到3年,其中一半以上來自中國。去年從京東拆分出來的京東健康是榜單上最年輕的獨角獸。8家成立不到2年,其中5家來自中國:貝殼、康眾汽配、度小滿金融、霧芯科技和企鵝杏仁。
       
       最年輕的獨角獸

獨角獸

成立年份

價值(億人民幣)

價值變化(億人民幣)

國家

主要領域

京東健康

2019

500

400

中國

健康科技

貝殼

2018

1000

400

中國

軟件服務

康眾汽配

2018

70

0

中國

電子商務

度小滿金融

2018

200

0

中國

金融科技

Figure Technologies

2018

80

New

美國

區塊鏈

Loft

2018

70

New

巴西

電子商務

霧芯科技

2018

140

-10

中國

消費品

企鵝杏仁

2018

70

0

中國

健康科技

Lyell Immunopharma

2018

70

New

美國

生命科學

愛馳汽車

2017

100

0

中國

新能源汽車

Anduril

2017

70

New

美國

人工智能

便利蜂

2017

100

New

中國

新零售

幣安

2017

200

50

馬耳他

區塊鏈

Bird Rides

2017

175

25

美國

共享經濟

Block.One

2017

140

-10

中國

區塊鏈

博郡汽車

2017

70

0

中國

新能源汽車

Brex

2017

200

0

美國

金融科技

拜騰汽車

2017

140

-10

中國

新能源汽車

卡奧斯

2017

70

New

中國

人工智能

高濟醫療

2017

140

New

中國

健康科技

Devoted Health

2017

140

-10

美國

健康科技

天際汽車

2017

100

0

中國

新能源汽車

Faire

2017

70

New

美國

電子商務

Hims

2017

70

0

美國

消費品

Judo Bank

2017

100

New

澳大利亞

金融科技

零跑汽車

2017

70

0

中國

新能源汽車

Lime

2017

140

-10

美國

共享經濟

諾米

2017

70

0

中國

新零售

Ola Electric

2017

70

0

印度

共享經濟

Ovo

2017

200

New

印尼

金融科技

PAX Labs

2017

140

0

美國

消費品

SambaNova Systems

2017

175

New

美國

人工智能

開沃汽車

2017

100

0

中國

新能源汽車

資料來源:胡潤研究院
       
       金融服務和零售業是被獨角獸企業顛覆最多的行業,其次是傳媒娛樂、企業管理解決方案和醫療健康。例如,汽車行業正在被自動駕駛和新能源汽車領域的獨角獸顛覆。
       
       被獨角獸顛覆最多的行業

 

行業

獨角獸%

1

金融服務

13.20%

2

零售

11.20%

3

傳媒娛樂

7.70%

4

企業管理解決方案

6.00%

5

醫療健康

5.30%

6

物流

5.00%

7

汽車

4.80%

8

運輸

4.60%

9

預測分析

4.50%

10

教育

3.40%

11

生命科學

3.10%

12

住宿

2.90%

13

數據管理

2.70%

14

軟件服務

2.60%

15

網絡安全

2.20%

15

房地產

2.20%

17

消費電子產品

1.50%

17

食品飲料

1.50%

17

監控

1.50%

20

能源

1.40%

資料來源:胡潤研究院
       
       全球獨角獸企業來自電子商務行業最多,其次是人工智能、金融科技和SaaS。
       
       獨角獸行業分布及數量

 

行業

獨角獸數量

占總價值%

1

電子商務

89

10.50%

2

人工智能

63

7.10%

2

金融科技

63

21.60%

4

軟件服務

53

5.30%

5

共享經濟

33

9.30%

6

健康科技

28

3.20%

7

大數據

20

3.70%

7

教育科技

20

2.30%

9

傳媒娛樂

19

2.00%

10

生物科技

17

2.70%

10

消費品

17

2.00%

資料來源:胡潤研究院
       
       全球獨角獸企業的核心價值

資料來源:胡潤研究院
       
       全球有20家,即4%的上榜獨角獸公司是由大公司孵化出來的,被拆分后引入外部投資。在全球20家從大公司拆分出來的獨角獸中,有18家是中國的。例如,螞蟻集團2014年從阿里巴巴拆分出來,陸金所從平安拆分出來。”
       
       阿里巴巴和京東分別剝離了3家獨角獸企業,平安和蘇寧分別剝離了2家。
       
       從大公司拆分出來的獨角獸

資料來源:胡潤研究院
       
       50家去年榜單上的獨角獸公司今年落榜了,其中有19家上市了,11家被收購,20家市值跌至10億美元以下而落榜。
       
       IPO以來表現最佳的獨角獸

資料來源:胡潤研究院
       
       IPO以來表現最差的獨角獸

資料來源:胡潤研究院(YX)
       
       《蘇州高新區2020胡潤全球獨角獸榜》完整榜單下載

       以上數據資料參考《2020年中國人工智能行業前景分析報告-產業規模現狀與發展規劃趨勢》。
       
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中國報告網提示:全球獨角獸公司僅分布在全球29個國家、145個城市。美國以233家領先于中國的227家,美中兩國占全球獨角獸總數的八成。歐洲目前只有58家獨角獸企業。

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